Zakelijke accountmanagers (Business Bankers)

Zakelijke bankiers worden regelmatig geconfronteerd met directeur eigenaren (DGA) die verder willen kijken dan hun onderneming. Er is steeds meer aandacht vanuit banken voor deze doelgroep en hun specifieke problematiek. De reden is eenvoudig: de DGA is bij uitstek in staat om vermogen te vormen en is daarmee een aantrekkelijke doelgroep voor zowel de zakelijk accountmanager als de private banker. Omdat u in eerste instantie een relatie heeft met de directeur eigenaar vanuit zakelijk oogpunt, verwacht men dat u deze relatie introduceert bij uw particuliere collega.

Scheidsvlak tussen zakelijk en privé

Bij de DGA spelen veel vragen zich af op het scheidsvlak tussen zakelijk en privé. Het is daarom van belang dat u de nodige kennis heeft van de privé financiën van de DGA. In onze trainingen leert u hoe u zaken kunt herkennen en effectief kunt doorverwijzen naar uw collega private banker. Bovendien laten wij u zien hoe u van een `slapende' relatie weer een zeer renumeratieve klant kunt maken. Zakelijke kredieten spelen namelijk een belangrijke rol in het optimaliseren van de privé positie van de DGA.

Geschikte opleidingen

Opleidingen die geschikt zijn om uw kennis te verbreden van de privé problematiek van de DGA zijn:

Verdiepingsmodule DGA
Tweedaagse verdiepingstraining waarbij u de nodige kennis en ervaring moet hebben met de advisering van de DGA en diens privé financiën.

Financiële Planning van de DGA (uitsluitend in-company)
Tweedaagse basistraining waarin de belangrijkste aspecten van de persoonlijke financiën van de DGA de revue passeren. Uitermate geschikt als signaleringstraining.