Nieuw! Verdiepingsmodule Planning bij Pensionering     

Kwalificeert voor 18 FFP PE punten

Een zeer actuele Verdiepingsmodule aangezien een groot deel van de bevolking aan de vooravond van het pensioen staat en te maken heeft met een tekort aan tijd om pensioentekorten aan te vullen. Deze en een hoop andere vraagstukken rondom de oude dag vragen om een specifieke aanpak. Tegelijkertijd beïnvloeden stelselwijzigingen op het gebied van AOW, pensioen en andere oudedagsvoorzieningen de advisering op dit vlak. Eén van de belangrijkste verandermomenten in het leven van uw cliënt brengen wij gedegen in kaart.

Rode draad casus

De casus betreft een ambtenaar die aan de vooravond van zijn pensioen staat. In het verleden heeft hij jaren bij een commerciële onderneming gewerkt en is hij ook enige tijd als interim manager een DGA geweest. Het pensioeninkomen zal straks bestaan uit een aantal verschillende voorzieningen, die helder in kaart moeten worden gebracht. Daarnaast is geld te beleggen in de BV en zijn er leningen verstrekt door de BV. U krijgt zoals altijd een zeer compleet dossier met daarin ook de pensioenoverzichten en jaarcijfers. Bovendien spelen er de nodige vragen in de privé sfeer die een goed doortimmerd financieel plan vergen. Dit vormt de basis voor diverse opdrachten, die we in subgroepen uitwerken en plenair bespreken.