Opleiding private banking

Vermogende cliënten worden steeds veeleisender. U dient als adviseur dan ook steeds meer kennis van verschillende onderwerpen en vakgebieden in huis te hebben. Dat stelt u in staat de cliënt compleet te inventariseren en daardoor adequaat te adviseren. U krijgt bovendien een beter begrip van de totale problematiek van uw cliënt. Daarvoor is een brede kennis van fiscaliteit, beleggen, financieren, estate planning en pensioenen noodzakelijk.

Doelgroep

Private bankers, corporate bankers, personal bankers, account managers, relatiemanagers, financieel planners, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs die een bredere kennis willen hebben van de financiële-, fiscale- en juridische problematiek van hun cliënten.

Opzet van de opleiding

In deze complete opleiding komen alle relevante onderwerpen en vakgebieden aan de orde. Centraal staat een integrale aanpak van twee cases: de persoonlijke financiële situatie van een vermogende cliënt en van een directeur-eigenaar. Daarbij nemen wij telkens de dagelijkse praktijk als uitgangspunt.

Groepsomvang

Het maximum aantal deelnemers van deze opleiding bedraagt 16. Persoonlijke aandacht is daardoor verzekerd voor iedere deelnemer.

Klik hier voor het uitgebreide dagprogramma

Klik hier voor de opleidingskosten en het hotelpakket