Verdiepingsmodule Actieve DGA - nieuwe casus

Kwalificeert voor 18 FFP PE punten

Voor veel adviseurs is de actieve directeur eigenaar (DGA) de meest complexe klantengroep en tegelijkertijd ook de meest interessante. Zo spelen er bijvoorbeeld vragen over de financiering van de onderneming, de fiscaal juridische structuur en de mogelijkheden om zakelijk vermogen in privé aan te wenden. Ook de oudedagsvoorziening en de verzekeringen van de directeur eigenaar zijn onderwerpen waar een goede advisering noodzakelijk is. Daarmee biedt deze klantengroep tal van vakinhoudelijke en commerciële aanknopingspunten.

Nieuwe rode draad casus

De casus betreft een succesvolle actieve DGA van midden veertig met een goedlopend handelsbedrijf in consumentenelectronica en randapparatuur. Na een sterke ontwikkeling van de onderneming in de afgelopen jaren is het nu tijd de persoonlijke financiën goed te regelen. Daarvoor zijn meer dan voldoende mogelijkheden, mits de onderneming en het ondernemingsvermogen op een slimme manier worden ingezet voor de persoonlijke financiële planning. Wij analyseren onder andere de exploitatie van de onderneming, de ondernemingsstructuur, de beleggingen, de oudedagsvoorzieningen en de estate planning. U krijgt vooraf een compleet dossier toegestuurd. Dit vormt de basis voor een aantal opdrachten, die we in subgroepen uitwerken en plenair bespreken.